Objev „Začarovaného údolí“
Odlehlé místo, kde se zastavil čas, kde se zdá, že hory dýchají. Musil zde uprostřed ticha a starobylých přítomností nachází „jiný“ svět, svět, který později nazve Začarovaným údolím.
Z této zkušenosti se zrodila novela Grigia, která vyšla v roce 1921.
Geolog Hom, vyslaný podnikatelem Hoffingottem, odchází hledat zlaté žíly. Opouští rodinu a vydává se na cestu, s duší již zlomenou, připravenou přijmout nové světlo.
Lena Maria Lenzi, řečená „Grigia“
Údolí ho vítá důvěřivě. Nově příchozí přinášejí práci a obyvatelé reagují se zvídavostí a prostotou.
Příroda je mocná a ženy nečekaně přívětivé. Zejména jedna.
„Jmenovala se Lena Maria Lenzi: to jméno, stejně jako Selvot, Gronléit nebo Malga Mendana, vonělo po ametystech a květinách, ale on jí raději říkal Grigia - Šedá, podle krávy, kterou vlastnila.“
Zrodí se utajovaný vztah, utkaný z nenápadných a nevyhnutelných setkání.
Jak dny plynou, Homo postupně ztrácí spojení se svým dřívějším životem, podobně jako hrdina Conradova Srdce temnoty.
Neděje se tu však nic hrůzného - jen sladké, mystické, naprosté odevzdávání se osudu.
„Byly to dny svatební a na nebevstoupení.“